À l’approche des échéances, les collaborateurs recherchent encore les justificatifs manquants.
La solution à construire
Centraliser les factures reçues, les affecter au bon client et préparer une relance personnalisée pour les justificatifs encore manquants.
Le résultat attendu
Des dossiers plus complets en amont et moins de temps passé aux relances manuelles.
Moins de ressaisie des factures
Votre problème
Les données de factures sont recopiées alors que les documents sont déjà numériques.
La solution à construire
Extraire fournisseur, date, montant, TVA et échéance ; proposer leur intégration dans le logiciel compatible et signaler les champs incertains.
Le résultat attendu
Moins de ressaisie et une liste des informations incertaines à contrôler en priorité.
Des rapprochements à contrôler plus vite
Votre problème
Les mouvements sans justificatif et les écarts de rapprochement ralentissent le traitement.
La solution à construire
Proposer des correspondances entre mouvements bancaires et justificatifs, puis faire ressortir les paiements sans pièce, doublons et écarts.
Le résultat attendu
Une revue concentrée sur les opérations non rapprochées et les anomalies proposées.
Une préparation de révision organisée
Votre problème
Les points de révision sont dispersés entre notes, e-mails et tableaux personnels.
La solution à construire
Construire une liste des points à revoir à partir des données du dossier et suivre leur résolution avant validation du collaborateur.
Le résultat attendu
Une liste partagée des contrôles restant à réaliser et de leur avancement.
Du conseil à partir des chiffres
Votre problème
Le dirigeant reçoit des chiffres mais peine à comprendre ce qu’il doit surveiller.
La solution à construire
Préparer un tableau de trésorerie, analyser une variation de marge et rédiger une synthèse compréhensible pour le dirigeant.
Le résultat attendu
Des rendez-vous de conseil préparés avec des indicateurs et des questions utiles au client.
Un scénario à travailler ensemble
Une facture arrive par e-mail : le scénario l’affecte au dossier, extrait ses données et la rapproche d’un paiement proposé ; le collaborateur contrôle les exceptions.
Comment mesurer les progrès ?
Délai de collecte, pièces manquantes par dossier, temps de traitement et de révision, temps consacré au conseil.
Nous choisissons un point de départ et comparons les résultats sur un périmètre limité : temps passé, erreurs, réponses ou conversions selon le cas. Les gains se mesurent dans votre organisation.
Quels outils et quel parcours ?
Les possibilités dépendent du logiciel comptable et des données accessibles. Les écritures, déclarations et conclusions restent sous le contrôle du cabinet.
Les premiers usages de rédaction et de synthèse relèvent de la prise en main ; les connexions et les circuits supervisés demandent un travail d’automatisation. Un assistant documentaire ou plusieurs agents nécessitent un parcours plus avancé.
Est-ce une formation ou un logiciel prêt à installer ?
Ascension IA propose un accompagnement en formation. Les usages sont travaillés sur un périmètre convenu ; les logiciels, abonnements et déploiements éventuels sont précisés avant engagement.
Faut-il transmettre des données de clients pour commencer ?
Les premiers exercices peuvent utiliser des données fictives ou anonymisées. Avant une connexion à vos données réelles, les outils, les droits d’accès et les validations sont définis avec vous.
Puis-je choisir un seul problème à traiter ?
Oui. Le premier échange sert à identifier une priorité et à vérifier le niveau et les outils adaptés avant de proposer le parcours.
Votre formateur